Courtage financier – conseil en investissements : JF FORMATION & PATRIMOINE

Adresse : 129 rue Gaston Doumergue 31170 Tournefeuille

Cabinet indépendant installé depuis 2017 en plein cœur de Tournefeuille. L’Étude patrimoniale faite au 1er rdv débouche ensuite sur des préconisations dans l’Immobilier (sous différentes formes: neuf, ancien meublé, immobilier géré, immobilier tertiaire…) et/ou les placements financiers afin de répondre à la situation et aux objectifs du clients (ex: préparer sa retraite, préparer les études des enfants, protéger sa famille, dynamiser l’épargne qui dort, optimiser sa fiscalité, placer la trésorerie dormante pour les sociétés, etc…). Cible : Personnes physiques et personnes morales Le cabinet travaille en architecture ouverte et peut proposer plusieurs partenaires pour une préconisation donnée. A le statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers) qui est clairement un plus pour le client.

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